ООО "Холодильное дело"
В РОССИИ ХОЛОД ЗА НАС!
 

Главная
Новости
Издания
Публикации
Поиск
Литература
П.О.
Компакт-диск
Подписка
Реклама
Реквизиты
Карта сайта

Copyright © 2001-2017,
ИД «Холодильное дело»

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

"Исследования помогают избежать риска"

Статья из журнала "МиЗП" № 7/2006 г.

 

Уважаемые читатели! Представляю вашему вниманию очередное интервью о роли маркетинговых исследований в деятельности лидирующих компаний на рынке мороженого и замороженных продуктов. На этот раз я, беседовал с директором по маркетингу компании «Русский холодъ» Сергеем Троценко, одного из ведущих производителей мороженого в России.

Дмитрий Василевский, генеральный директор компании «Прорыв»

 

- Некоторые компании предпочитают сами проводить исследования, некоторые отдают эту сферу на откуп маркетинговым агентствам, некоторые придерживаются промежуточного варианта, а Вы какой подход используете?

- И тот и другой. Мы используем ресурсы своих филиалов по несложным вопросам. А более-менее комплексные исследования, требующие повышенной квалификации и достоверности отдаем профессиональным компаниям.

- То есть Вы считаете, что профессиональные компании способны это сделать с большей достоверностью, большей квалификацией? Почему?

- Потому, что они на этом специализируются. Они подбирают соответствующий квалифицированный персонал, они имеют правильные технологии и их совершенствуют. Наши сотрудники могут этим заниматься от случая к случаю, это не является их главным приоритетом в работе. И, соответственно, уровень мотивации к получению качественного результата ощутимо меньше, чем у профессиональных исследователей.

- Скажите, пожалуйста, какого типа исследования Вы поручаете маркетинговым агентствам?

- Экономически целесообразнее заказывать исследования по уровню дистрибьюции, уровню цен. Тем более, есть стандартные исследования, которые недорого стоят. Можно их покупать у тех компаний, которые регулярно такие исследования проводят. Исследования, которые являются стандартизированными дешевле покупать у исследовательских компаний.

Кроме этого, исследования по оценке известности и лояльности потребителей к нашим маркам мы заказываем у них же. Также стараемся у специалистов получать данные о рекламной активности конкурентов, потому что достоверность в этом случае выше.

Также с помощью исследовательских компаний проводим исследования по оценке отношения к маркам конкурентов.

- Услугами каких компаний Вы предпочитаете пользоваться?

- Стандартные исследования по ритейлу – это исследования «Комкона». Индивидуальные исследования – услугами вашей компании пользовались, компании «Иридиум». И некоторыми другими более мелкими, региональными.

- Давайте остановимся на «Комконе», почему Вы выбрали «Комкон»?

- Вызывает доверие информация, которую они предоставляют. Раньше я пользовался их услугами и потом на практике оказалось, что уровень достоверности достаточно хороший. Большой охват городов, территорий, подходящие для нас сроки проведения исследований. Правильно волны исследования выстроены по году исходя из специфики рынка мороженого.

- Другие компании предлагают такой же продукт?

- Я точно знаю, что предлагают, но пока мы их услугами не пользовались…

- Почему?

- Нас устраивало то, что делается «Комконом».

- «Комкон» - это была первая компания, которую Вы выбрали для получения такой информации, Вас все устроило и Вы продолжаете пользоваться их услугами?

- Да.

- Вы назвали еще компанию «Иридиум», почему Вы на ней остановились?

- Очень хорошо себя презентовали и готовы были сложные исследования проводить в очень короткие сроки. Готовы были сделать основной акцент в своей работе сделать именно на наш проект, выделить максимальные ресурсы. И очень интегрировано проводилось исследование. Т.е. они проявили очень большую заинтересованность в конечном результате и проявили проактивную позицию. Не формально подошли к этому вопросу, а старались понять цель исследования, разобраться в этом очень хорошо. Собрали необходимое количество дополнительной информации. Т.е. показали большую мотивацию на практическую пользу этого исследования и большую мотивацию на достижение того результата, который планировался.

- Результат оправдал Ваши ожидания?

- В целом, да. Были некоторые шероховатости технические. В паре городов, где у них есть партнеры, были недоработки. Но они оперативно были исправлены и, в целом, я оцениваю данную работу положительно.

- Услугами нашей компании Вы также пользовались, почему Вы выбрали нас?

- Мне понравилось, что Вы определили для себя некий уровень специализации. Мне кажется, что тот человек или та компания, которая постоянно находится «в рынке», в контексте, правильней понимает проблемы и задачи заказчиков и может вносить элемент творчества, предлагать свои решения. Мне кажется, что более квалифицированно, более правильно могут выполняться задачи именно той компанией, которая находится в рынке, а не выполняет от раза к разу разные заказы от представителей разных рынков.

- Очень немногие мороженщики какие-то исследования вообще покупают, заказывают, какие задачи помогают Вам данные исследования решить, чем они в итоге для Вас полезны?

- По любому вопросу, связанному с развитием комплекса маркетинга на предприятии нужна достоверная информация. Мне это помогает принимать ключевые решения.

- Но многие мороженщики поступают так. Выводят к новому сезону новинку и смотрят: пойдет или не пойдет. Если пошло – движутся в этом русле, если не пошло, то ищут какое-нибудь другое русло. Вы считаете такой подход не правильным?

- Он малоэффективный. Потому, что если пунктуально посчитать все затраты по выводу нового вида мороженого, то риски не «отбить» эти затраты намного выше, чем покупка нормального исследования.

- То есть исследования помогают избежать риска?

- Да, конечно.

- Скажите, пожалуйста, какие исследования Вы сами проводите, своими силами?

- Мониторим цены и ассортимент, уровни дистрибьюции конкурентов в тех городах, где наши позиции паритетны с конкурентами, т.е. на тех рынках, на которых требуется особое внимание, на которых особенно острая конкуренция, или на которых нам необходимо реализовать какие-то проекты по существенному увеличению нашей доли. Мы с помощью наших филиалов собираем информацию ценам (розничным, оптовым, дистрибьюторским, дилерским), мы измеряем количественную дистрибьюцию конкурентов, насколько это позволяют собственные ресурсы, сравниваем ее со своей и вырабатываем какие-то рекомендации для торговых подразделений, чтобы улучшать эти наши показатели.

Также мы собираем через наш персонал отзывы о продукции конкурентов, о новинках, об основных позициях в их ассортименте. Наши сотрудники разговаривают с теми же торговыми посредниками, с которыми работают наши конкуренты, и мы получаем от них информацию об их успехах и неудачах. Кроме этого получаем информацию об отношении к нашей продукции и о тех проблемах, которые существуют по нашему ассортименту (по качеству, по составу, по упаковке и по другим вещам, которые позволяют улучшать ассортимент мороженого).

- Наверно, это информация хаотичная, не системная. Иногда получается собрать какие-то отзывы, иногда не получается…

- Безусловно.

- Вы говорили, что еще проблема в том, что мотивация к такой работе у ваших сотрудников низкая.

- У людей главные задачи – другие, а мы просим параллельно выполнять работу, которая хотя и стимулируется и материально и не материально, но, во всяком случае, не входит в их основные задачи. Мы не придаем этим данным большого значения, но для общей картины эта информация бывает не лишней.

- Как Вы оцениваете состояние отрасли маркетинговых исследований? Помогает это производителям или не очень помогает…

- Я уверен, что если бы ее не было, то движение вперед остановилось в принципе и мы бы остались на уровне развития потребительского рынка 80-х годов. Я думаю, что во многом благодаря тому, что эта отрасль развивается, растут все рынки, которые растут. И все позитивные изменения, которые на рынках происходят – во многом благодаря нормальному, квалифицированному рынку исследований. Ни одна передовая компания ни один серьезный проект по выводу новых продуктов, инновационных решений не обходится без исследований.

- В чем Вы видите главные изменения рынка исследований в последние годы?

- Главные сдвиги в том, что исследовательские компании сейчас не просто выполняют какую-то технологию, они хотят и могут интегрироваться с заказчиком исследования для решения конкретных проблем. Раньше у людей хватало времени и способностей только на то, чтобы внедрять западные наработки. Сейчас в отношении этого «букваря» ни у кого особых проблем нет, сейчас люди уже двигаются дальше, работают над совершенствованием технологий и начинают больше думать и беспокоиться о практической пользе исследования. Занимают активную позицию при проведении исследования, стараются помочь клиенту принять правильное решение по итогам исследования. Стараются высказать свою точку зрения и каким-то образом повысить качество и полезность исследований. Это явно заметно, это говорит о том, что на данном рынке конкуренция тоже обостряется. И то, что у людей появилось и время, и ресурсы, и технологии для более активной работы с заказчиком.

Хотя, конечно, бывают случаи, когда работы выполняются формально, с недостаточным качеством.

- То есть такой негативный опыт у Вас тоже был…

- Конечно, был.

- С чем это связано, как Вы считаете? Почему так получилось?

- В большей степени мы сами были в этом виноваты, поскольку были очень сжатые сроки для проведения исследования, мало времени было на выбор партнера и мы ошиблись с выбором – это основная причина.

- Большое спасибо за Ваши интересные ответы!

 

Каталог маркетинговых исследований рынка мороженого и замороженных продуктов

 

6. Исследование рынка мороженого типичного региона России (на примере исследования рынка мороженого Курской области).

исполнитель: Компания «Прорыв» информация об исполнителе: www.proriv.com продукт: мороженое регион исследования: типичный региональный областной рынок Методы: 1. Глубинные интервью с оптовыми фирмами, дилерами/представителями предприятий, поставляющих продукцию в регион. 2. Нестандартизированное интервью с потребителями мороженого. 3. Стандартизированное интервью с потребителями мороженого. 4. Мониторинг розничной торговли. Дата выхода: 30.01.2005 Актуальность: 1,5 года Объем: 48 стр. Стоимость: регистрационный взнос – 1000 руб. Сделать заказ на ознакомление с данным исследованием Вы можете на сайте www.proriv.com

Интересные факты из исследования:

67,1% продаж на типичном региональном рынке составляют 3 вида мороженого: вафельный стаканчик, брикет на вафлях и эскимо.

Основная черта покупательского поведения на региональном рынке мороженого – это консервативность. В связи с этим потребители предпочитают покупать более привычные им вафельные стаканчики и брикеты на вафлях. В то же время уровень обеспеченности потребителей уже достаточен, чтобы покупать более качественные и дорогие виды мороженого.

В этой ситуации важно предложить такие товары, которые с одной стороны были бы также привычны, как упомянутые виды мороженого, а с другой обеспечивали бы предложение дополнительной потребительской ценности.

Наше исследование показывает, что выход на региональный рынок с таким товаром обеспечит лояльность почти 25% потребителей мороженого.

Краткая аннотация:

Регион исследования: Крупные города Курской области: гг. Курск, Железногорск, Курчатов.

Исследование представляет из себя комплексное изучение потребительского и покупательского поведения городского населения (города с численностью населения 100-700 тыс. чел.) типичного областного центра полевыми методами в сравнении с анализом предложения мороженого.

В отчете об исследовании приведена информация об общей емкости и структуре типичного регионального рынка как по разным видам мороженого, так и по разным каналам продаж. Рассмотрена перспективность и динамика изменения емкости разных сегментов рынка по видам мороженого (стаканчики, эскимо, фруктовый лед, брикеты на вафлях, трубочки («Лакомки»), рожки, батончики, торты-мороженое, рулеты, лотки, ведерки, брикеты и т.п.).

Дан обоснованный прогноз динамики роста типичного регионального рынка в ближайшие 3-5 лет, как в целом, так и по ключевым товарным категориям.

Глубоко проанализированы особенности потребительского и покупательского поведения в типичном российском регионе, выяснены тенденции покупательского поведения, которые будут формировать такие рынки в ближайшие 3-5 лет.

Выяснены рыночные позиции основных игроков типичного регионального рынка (в т.ч. их рыночные доли и особенности конкурентной стратегии). Сопоставлена структура спроса и предложения (на основе мониторинга розничной торговли), выделены наиболее перспективные товары по параметрам «рост сегмента - интенсивность конкуренции». Для анализа перспективности сегментов рынка применен авторский метод анализа отношения доли предложения к доле спроса.

Реализован уникальный метод сегментации рынка по основному мотиву выбора (подробнее на сайте www.proriv.com). Данный метод сегментации рынка позволяет на основе детального понимания особенностей мышления и мотивации разных групп потребителей сформировать механизмы повышения привлекательности товаров и торговых марок для целевой группы покупателей.

7. Российский рынок замороженных полуфабрикатов из теста: пицца, блинчики.

исполнитель: DISCOVERY Research Group информация об исполнителе: www.drgroup.ru продукт: замороженные полуфабрикаты из теста регион исследования: Вся Россия Методы: 1. Анализ информации из вторичных источников Дата выхода: 13.06.2006 Актуальность: 1 год Объем: 31 стр. Стоимость: 4900 руб. По вопросам приобретения исследования обращайтесь тел. +7 (495) 968-13-14; +7 (926) 217-60-60; e-mail: research@drgroup.ru; www.drgroup.ru

Краткая аннотация:

Задачи исследования:

  • Описать общую ситуацию на российском рынке замороженных полуфабрикатов из теста.
  • Определить объем и структуру российского рынка замороженных полуфабрикатов из теста.
  • Определить темпы роста российского рынка замороженных полуфабрикатов из теста.
  • Выделить основные тенденции на российском рынке замороженных полуфабрикатов из теста.
  • Выделить ключевые факторы, влияющие на состояние российского рынка замороженных полуфабрикатов из теста.
  • Составить прогноз развития рынка замороженных полуфабрикатов из теста.
  • Описать региональную структуру рынка замороженных полуфабрикатов из теста.
  • Сделать характеристику деятельности компаний-лидеров данной отрасли рынка, определить объем производства, выделить ключевые брэнды, описать рекламную и маркетинговую политику.
  • Охарактеризовать особенности спроса на замороженные блинчики и пиццу в России.

8. Исследование потребительского поведения на рынке мороженого.

исполнитель: Romir monitoring информация об исполнителе: www.rmh.ru продукт: мороженое регион исследования: г. Москва Методы: 1. Опрос потребителей мороженого Дата публикации: 16.03.2006 Актуальность: 1 год Стоимость: бесплатно Полный текст исследования Вы можете скачать на сайте компании «Айсберри» по адресу: http://corp.iceberry.ru/research/icecream.ppt

Интересные факты из исследования:

  • Данные проведенного исследования показывают, что каждый третий житель Москвы отказывается от покупки мороженого зимой. Однако для 65,8% респондентов наступление зимы не является поводом для отказа от продукта.
  • По частоте потребления мороженого зимой покупатели разделились на две полярные группы: 34,0% едят мороженое зимой 1 раз в неделю и чаще (предположительно, это группа покупателей, частота потребления мороженого которых не зависит от времени года), 43,0% едят мороженое 1 раз месяц и чаще (группа респондентов, частота потребления мороженого которых изменилась с приходом зимы).
  • Частота покупки мороженого в зимнее время выше среди женатых/замужних респондентов, имеющих детей, домохозяек. Некоторое увеличение частоты покупки мороженого наблюдается с увеличением количества человек в домохозяйстве. Доля респондентов, вообще не покупающих мороженое зимой, выше среди москвичей в возрасте 55 лет и старше, пенсионеров.
  • Традиционно считается, что в зимнее время покупатели мороженого чаще отдают свое предпочтение упаковкам, которые удобны в транспортировке. Это ванночки, пластиковые коробки, лотки и др. Проведенное исследование не подтвердило данное мнение: среди москвичей-покупателей мороженого наибольшей популярностью пользуется мороженое в индивидуальной упаковке (батончики, рожки и др.). Его чаще всего покупают 40,7%. Второе место занимает брикет в бумажной упаковке, который предпочитает приобретать каждый четвертый покупатель. На третьем месте – мороженое в пластиковом лотке.
  • Наиболее распространенным местом потребления мороженого в зимнее время является дом (84,9%). Далее, с большим отрывом следуют кафе/рестораны и улица (6,1% и 4,6% соответственно).
  • Доля тех, кто ест мороженое на улице, несколько выше среди мужчин, молодых людей (16-24 года), неженатых/незамужних респондентов.
  • В ресторанах, кафе чаще едят мороженое женщины, москвичи в возрасте от 16 до 44 лет, неженатые/незамужние респонденты.

9. Рынок мороженого РФ. I квартал 2006 года.

исполнитель: ИНФОЛайн информация об исполнителе: www.infoline.spb.ru продукт: мороженое регион исследования: Вся Россия Методы: 1. Анализ информации из вторичных источников Дата выхода: ежеквартально Актуальность: 1 квартал Объем: 150 стр. Стоимость: 7000 руб. По вопросам приобретения исследования обращайтесь тел./факс: (812) 322-6848 или (495) 772-7640; e-mail: support@infoline.spb.ru; www.infoline.spb.ru

Краткая аннотация:

Информационный бюллетень по тематике «Рынок мороженого» формируется путем ежедневного мониторинга более 2000 информационных источников, среди которых:

  • Информационные агентства (федеральные, региональные, отраслевые);
  • Печатные СМИ (федеральные, региональные, отраслевые);
  • Материалы компаний (пресс-релизы и новости, размещенные на сайтах);
  • Отраслевые министерства и федеральные агентства (новости и нормативные документы);
  • Правительство РФ и субъектов РФ (новости и нормативные документы);
  • Отраслевые ассоциации (новости, пресс-релизы, материалы пресс-конференций);
  • и другие источники

Полученные в результате мониторинга информационные материалы классифицируются и структурируются, затем осуществляется выборочная проверка информации путем получения комментариев у компаний участников отрасли. В заключение на основании комплекса критериев осуществляется сортировка материалов и формирование информационного бюллетеня за квартал. Обращаем Ваше внимание, что материалы в информационном бюллетене могут быть отсортированы в соответствии со следующими критериями:

  • по компаниям (в этом случае водятся подзаголовки в виде: "Новости о компании …");
  • по видам информационных материалов (инвестиционные проекты, производственные и финансовые показатели компаний, новости о текущей деятельности компаний и т. д.) – текущий вариант;
  • по дате (от более ранних событий к более поздним и наоборот) – текущий вариант;
  • по географическому принципу (например, по Федеральным округам).

Информационный бюллетень по тематике «Рынок мороженого» включает информацию о производстве и дистрибьюции мороженого, ситуации на рынке мороженого, производственных и финансовых показателях предприятий отрасли, инвестиционных проектах (строительство и реконструкция производственных мощностей и хладокомбинатов), выпуске новых видов продукции, рекламных кампаниях, разработке и внедрении отраслевых стандартов качества.

Услуга «Тематические новости» позволяет иметь всю необходимую оперативную информацию по интересующему Вас рынку и/или отрасли. В информационных бюллетенях услуги «Тематические новости» представлены результаты мониторинга информации о производственных и финансовых показателях компаний, изменениях в составе акционеров, слияниях и поглощениях, новых технологиях, оборудовании, тендерах, инвестиционных проектах, изменениях в законодательстве, выходе на рынок новых производителей и поставщиков. В рамках услуги «Тематические новости» есть возможность определить тему новостного мониторинга; интересующий регион/перечень регионов; периодичность предоставления информации и ее состав.

10. Рынок замороженных полуфабрикатов РФ. I квартал 2006 года.

исполнитель: ИНФОЛайн информация об исполнителе: www.infoline.spb.ru продукт: замороженные полуфабрикаты регион исследования: Вся Россия Методы: 1. Анализ информации из вторичных источников Дата выхода: ежеквартально Актуальность: 1 квартал Объем: 125 стр. Стоимость: 7000 руб. По вопросам приобретения исследования обращайтесь тел./факс: (812) 322-6848 или (495) 772-7640; e-mail: support@infoline.spb.ru; www.infoline.spb.ru

Краткая аннотация:

Информационный бюллетень по тематике «Рынок замороженных полуфабрикатов» формируется путем ежедневного мониторинга более 2000 информационных источников, среди которых:

  • Информационные агентства (федеральные, региональные, отраслевые);
  • Печатные СМИ (федеральные, региональные, отраслевые);
  • Материалы компаний (пресс-релизы и новости, размещенные на сайтах);
  • Отраслевые министерства и федеральные агентства (новости и нормативные документы);
  • Правительство РФ и субъектов РФ (новости и нормативные документы);
  • Отраслевые ассоциации (новости, пресс-релизы, материалы пресс-конференций);
  • …и другие источники

Полученные в результате мониторинга информационные материалы классифицируются и структурируются, затем осуществляется выборочная проверка информации путем получения комментариев у компаний участников отрасли. В заключение на основании комплекса критериев осуществляется сортировка материалов и формирование информационного бюллетеня за квартал.

Обращаем Ваше внимание, что материалы в информационном бюллетене могут быть отсортированы в соответствии со следующими критериями:

  • по компаниям (в этом случае водятся подзаголовки в виде: "Новости о компании …");
  • по видам информационных материалов (инвестиционные проекты, производственные и финансовые показатели компаний, новости о текущей деятельности компаний и т. д.);
  • по дате (от более ранних событий к более поздним и наоборот) – текущий вариант;
  • по географическому принципу (например, по Федеральным округам).

Информационный бюллетень по тематике «Рынок замороженных полуфабрикатов» включает информацию о производстве и дистрибьюции замороженных полуфабрикатов (пельмени, блинчики, пицца, котлеты и т. д.), ситуации на рынке замороженных полуфабрикатов, производственных и финансовых показателях предприятий отрасли, инвестиционных проектах (строительство и реконструкция производственных мощностей и хладокомбинатов), выпуске новых видов продукции, рекламных кампаниях.

Услуга «Тематические новости» позволяет иметь всю необходимую оперативную информацию по интересующему Вас рынку и/или отрасли. В информационных бюллетенях услуги «Тематические новости» представлены результаты мониторинга информации о производственных и финансовых показателях компаний, изменениях в составе акционеров, слияниях и поглощениях, новых технологиях, оборудовании, тендерах, инвестиционных проектах, изменениях в законодательстве, выходе на рынок новых производителей и поставщиков. В рамках услуги «Тематические новости» есть возможность определить тему новостного мониторинга; интересующий регион/перечень регионов; периодичность предоставления информации и ее состав.

###

«КРИОГЕН-ЭКСПО. Промышленные газы 2017»

Кондиционеры, тепловые насосы, системы вентиляции